k8凯发天生赢家·一触即发为云南锡业集团（控股）有限责任公司债转股项目提供全程法律服务
2016-10-18
2016年10月16日，云南锡业集团（控股）有限责任公司（下称“云锡”）与中国建设股份有限公司（以下简称“建行”）在京签署总额近50亿元的市场化债转股投资协议，标志着全国首单地方国企市场化债转股项目落地，受到诸多知名媒体的关注。
云锡是我国锡行业唯一具有130余年历史的大型国有企业，在世界锡行业处于龙头地位。
此次市场化债转股投资协议规模为50亿元，而未来还将有50亿元的投资安排；合作的债转股项目中，债权范围既包括银行贷款、信托贷款等，也包括直接融资债权，转股后的股权投资标的主要是集团旗下的二、三级子公司；未来的股权投资退出方式有多种渠道，如把对旗下未上市公司的股权投资纳入上市公司，通过二级市场退出，或者企业回购投资标的等。
k8凯发天生赢家·一触即发昆明作为本次债转股项目的专项法律顾问，k8凯发天生赢家·一触即发昆明合伙人伍志旭律师、王晓东律师为该项目提供专业法律服务，法律服务工作的主要内容包括：1）参与债转股方案的制定；2）协助对云锡相关标的资产进行尽职调查和规范；3）各具体实施方案中交易结构的搭建及条款设计；4）完成其他与本次债转股项目相关的文书拟制、谈判等法律工作。
本次法律服务的重点在于前期债转股相关政策及法律法规尚未明确和细化的前提下对债转股方案的初步拟定，以及具体实施方案中交易架构的搭建和标的资产的尽职调查、规范，要确保债转股方案不仅在相关政策出台后和细化后符合市场化、法制化的要求，还必须具备可操作性。本次法律服务获得客户满意评价。
