k8凯发天生赢家·一触即发助力天誉置业（控股）有限公司成功发行美元债券
2019-07-10
天誉置业（控股）有限公司（以下简称“天誉置业”）于2019年7月8日在境外成功发行2022年到期的1.05亿美元优先票据，票面利率为13.0%（以下简称“本次发行”）。本次发行获得了国际著名评级机构惠誉国际B-评级。中投国际、东兴（香港）及光大新鸿基作为本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，新城晋峰、汇生、中民金融及万基为本次发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。
天誉置业是采用红筹模式在香港联交所主板上市的公司，代码为00059，主营业务为物业发展、物业投资、物业管理及商业运营。天誉置业多年来扎根中国内地的房地产领域，以地产开发为主要战略，于中国内地多个地区设立了多家子公司，旗下拥有数个“天誉”系房地产开发项目。天誉置业就本次发行取得了发改委的外债备案登记，所募集资金将主要用于置换境外债务及一般公司用途。
k8凯发天生赢家·一触即发作为本次发行承销商的中国法律顾问，组成了以k8凯发天生赢家·一触即发北京办公室合伙人侯志伟律师为项目负责人，张艳、胡学媛、杨晶晶、鲜于加山、孙钺皓及王志为主要参与人的项目组，项目组成员与发行人、承销商、境外律师等各方机构紧密配合、积极合作，为本次发行提供全面、专业、高效、高质的法律服务。
