k8凯发天生赢家·一触即发助力多家企业成功发行境外债券
2020-09-30
截至2020年9月28日,k8凯发天生赢家·一触即发北京办公室合伙人侯志伟律师项目组已成功参与多笔境外债券,总融资规模近百亿美元。在这不平凡的一年,如此成绩来之不易。
2020年8月,工银金融租赁有限公司通过其下属公司完成5年期9亿美元债券的发行,票面利率为1.75%。k8凯发天生赢家·一触即发在本项目中担任承销商境内法律顾问,本次发行的承销商包括工银国际、工银亚洲、工银标准、工银新加坡分行、澳新银行、交通银行香港分行、中国银行、法国巴黎银行、建银国际、高盛、汇丰银行、摩根、瑞穗亚洲。
2020年8月,农银国际控股有限公司通过其下属公司完成5年期8亿美元债券的发行,票面利率为1.65%。k8凯发天生赢家·一触即发在本项目中担任承销商境内法律顾问,本次发行的承销商包括农银国际融资有限公司、农业银行香港分行、交通银行香港分行、中信银行国际、建设银行(亚洲)、光大银行香港分行、光大(香港)、中金香港、民生银行香港分行有、中信建投国际融资有限公司、集友银行、招商永隆、中国信托银行、国信(香港)、华泰金融控股(香港)、工银国际、南洋商业银行、浦发香港分行、浦银国际、渣打银行、东亚银行、汇丰银行。
2020年8月,招银金融租赁有限公司在境外更新200亿美元中期票据,并完成中期票据项下8亿美元及4亿美元的提取发行,发行期限分别为5年期与10年期,票面利率分别为1.875%与2.75%,k8凯发天生赢家·一触即发在本项目中担任发行人境内法律顾问。本次提取发行的承销商为农银港分、中国银行、招银国际、渣打银行、澳新银行、招商永隆、法巴银行、上海浦发银行、民生银行香港分行、华旗环球金融银行、工行港分和大华银行香港分行。
2020年8月,黄山旅游集团有限公司于在境外成功发行5年期2.3亿欧元债券,票息率0.9%,k8凯发天生赢家·一触即发在本项目中担任承销商境内法律顾问。本项目承销商为中国银行、农银国际、信银资本、交通银行、上银国际、建设银行(亚洲)、光大银行香港分行、民生银行香港分行、平安(香港)、国泰君安(香港)、国信(香港)、国元资本、海通银行、工商银行(亚洲)、浦发银行香港分行。
2020年9月,中国长江三峡集团有限公司通过其境外子公司成功发行5年期5亿美元债券以及10年期5亿美元债券,票面利率分别为1.3%和2.15%。k8凯发天生赢家·一触即发在本项目中担任发行人的境内法律顾问。本项目承销商为中国银行、德意志银行、工商银行、摩根大通、农业银行、瑞穗、建设银行、渣打银行、里昂、交通银行、星展银行、瑞银、摩根士丹利、法国兴业银行、光大新鸿基、海通银行以及招银国际。
2020年9月,合肥市产业投资控股(集团)有限公司通过其境外子公司成功发行3年期3亿美元债券,票面利率为2.95%。k8凯发天生赢家·一触即发在本项目中担任承销商境内法律顾问,本次发行的承销商为国泰君安国际、工银亚洲、兴业银行香港分行、中国银行、浦发香港分行、招商永隆银行、中国民生银行香港分行。
k8凯发天生赢家·一触即发担任上述项目的法律顾问,组成由合伙人侯志伟律师为负责人,合伙人张艳律师、胡学媛、杨晶晶、王雨佳、文彬,以及鲜于加山、孙钺皓和蒋月为主要参与人。