k8凯发天生赢家·一触即发助力中国铁建分拆铁建重工于上交所科创板上市
2021-06-23
2021年6月22日，中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”）下属中国铁建重工集团股份有限公司（代码：688425，以下简称“铁建重工”）在上海交易所科创板正式挂牌上市（以下简称“本次分拆”），本次公开发行的数量为128,518.00万股（若全额行使超额配售选择权，发行数量为147,795.70万股），发行价为2.87元／股，发行后总股本为514,072.00万股（若全额行使超额配售选择权，发行后总股本为533,349.70万股），募集资金总额约36.88亿元（若全额行使超额配售选择权，募集资金总额约42.42亿元）。
中国铁建（A股代码：601186，H股代码：1186.HK）是全球特大型综合建设集团之一，业务范围包括工程承包、勘察设计咨询、工业制造、房地产开发、物资物流及其他业务领域。k8凯发天生赢家·一触即发在2008年中国铁建A+H股上市项目中担任发行人中国律师，该项目创造了中国资本市场的多项记录。k8凯发天生赢家·一触即发多年来一直担任中国铁建的常年法律顾问，为中国铁建提供了一系列专项法律服务，曾于2015年11月协助中国铁建分拆中国最大铁路大型养路机械研发、制造及服务提供商中国铁建高新装备股份有限公司（H股代码：0388.HK）于香港联交所主板上市，系A+H股上市央企分拆下属子公司在香港联交所上市第一例。
铁建重工是中国铁建的控股子公司，主要从事掘进机装备、轨道交通设备和特种专业装备的设计、研发、制造、销售、租赁和服务，在本次分拆上市前，中国铁建直接持有铁建重工99.5%股份，并通过全资子公司中国土木工程集团有限公司间接持有铁建重工0.5%股份，合计持有铁建重工100%股份。
关于A股上市公司分拆子公司境内上市的法律可行性和实施条件，k8凯发天生赢家·一触即发上海办公室科创板法律工作组进行了开创性、持续性的跟踪研究，并及时分享了法律视角的专题分析，原文请见：《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》解读速递
2019年12月12日，中国证监会发布《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》（以下简称“《分拆规定》”），中国铁建于2019年12月18日召开董事会审议并披露了分拆铁建重工于科创板上市的预案。作为《分拆规定》出台后首个召开董事会审议并披露分拆子公司A股上市预案的上市公司，相关审议程序、议案内容、信息披露方式、法律意见内容等均无可考先例，对项目组工作提出了较大挑战。
在本次分拆项目中，k8凯发天生赢家·一触即发作为中国铁建的专项法律顾问，全程参与本次分拆前期方案、决策程序、信息披露方式的论证，中国铁建内部决策及信息披露文件、预案及承诺文件起草，相关关联交易与同业竞争等问题分析，出具了关于中国铁建符合分拆条件的专项法律意见、关于本次分拆内幕知情人自查情况的专项核查意见等法律文件，根据铁建重工发行审核进展适时起草中国铁建的有关信息披露公告。
本次分拆为《分拆规定》发布后首单公告的境内分拆上市案例，创造央企分拆上市首例、工程机械行业首家、专业设备领域募资规模最大等多项科创板纪录，k8凯发天生赢家·一触即发担任中国铁建的专项法律顾问，组成以k8凯发天生赢家·一触即发北京办公室合伙人李志宏律师和k8凯发天生赢家·一触即发上海办公室合伙人王雨微律师为负责人，杨勇律师和邓迪律师为主要成员的项目组，与中国铁建及铁建重工本次发行上市的中介机构通力配合，为本次分拆提供了专业、全面、优质、高效的法律服务。
合伙人介绍：
