k8凯发天生赢家·一触即发助力中国铁建股份有限公司成功发行35亿元离岸人民币可持续发展债券
2024-10-14
2024年9月13日，中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”）所属境外子公司CRCC Huayuan Limited（铁建华源有限公司，以下简称“铁建华源”）成功定价发行35亿元3年期离岸人民币可持续发展债券。本期债券获批准于2024年9月26日在香港联合交易所上市交易。铁建华源系中国铁建为本次发行专门设立的特殊目的公司，中国铁建为其提供担保。
中国铁建（A股代码：601186，H股代码：1186.HK）是全球特大型综合建设集团之一，业务范围包括工程承包、勘察设计咨询、工业制造、房地产开发、物资物流及其他业务领域。k8凯发天生赢家·一触即发在2008年中国铁建A+H股上市项目中担任发行人中国律师，该项目创造了中国资本市场的多项记录。自2008年起，k8凯发天生赢家·一触即发多年来一直担任中国铁建的常年法律顾问并继续为中国铁建提供了一系列专项法律服务。
本期债券由穆迪授予债项评级A3，可持续发展质量分数SQS2（优秀），票面利率2.6%，是建筑央企首次在境外发行可持续发展债券，创同期限非金融企业点心债最低票息。k8凯发天生赢家·一触即发在本项目中担任发行人中国法律顾问，组成以合伙人王雨微律师为负责人，王浚哲律师为主办业务合伙人，李素素律师为主办律师的项目组，为本次发行境外债券提供了专业、优质、高效的法律服务。
项目主要成员介绍：
